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上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式

2018-02-18 admin Comments0


上市公司申请向社会公开募集股份报送材料标准格式


一、发行申请材料的纸张、封面及份数


(一)纸张 A4纸张规格


(二)封面


1、标有“上市公司向社会公开募集股份申请材料”字样;


2、发行人名称;


材料侧面须标注公司名称,正本需注明。


(三)份数


申请材料首次报送三份,其中一份为原件。提交发行审核委员会(以下简称“发审会”)审核之前,补报九份材料。发审会通过后,除原件留中国证券监督管理委员会存档外,其余申请材料退发行人。


二、向社会公开募集股份(以下简称“公募增发”)申请材料目录


第一章 发行人公募增发的申请


1-1 发行人公募增发的申请


1-2 主承销商对发行人申请公募增发的推荐意见


第二章 有关本次发行的授权文件


2-1 董事会决议公告及股东大会通知公告(公告复印件)


2-2 股东大会决议


2-3 股东大会的决议公告(公告复印件)


2-4 发行人最近一次股份变动公告(公告复印件)


2-5 发行人营业执照(复印件)


第三章 招股文件


3-1 招股意向书


3-2 发行公告


3-3 发行方案


第四章 有关本次募集资金运用的文件


4-1 有全体董事签字的募集资金运用可行性分析


4-2 政府有关部门同意投资立项(包括固定资产、技改项目等)的批准文件


4-3 资产评估报告和/或审计报告(涉及收购资产或股权)


注:4-2为参考文件


第五章 发行申请材料的附件


5-1 发行人最近三年经审计的财务报告(在下半年申报发行申请材料的,应附上经审计的当年中期财务报告)


5-2 经注册会计师审核的盈利预测报告(如有)


5-3 法律意见书


5-4 会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告


5-5 全体董事签字的关于前次募集资金使用情况说明


5-6 主承销商尽职调查报告


5-7 承销协议


5-8 发行人承诺函


5-9 主承销商承诺函


5-10 注册会计师对发行人内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行评价的管理建议书


5-11 一年来信息披露情况简介


5-12 近一年股价走势


5-13 验证笔录


5-14 各中介机构及签字人员的证券从业资格证书


注:1、每一页的页码必须与目录中的页码相符


2、页码标注的举例说明


例如:第四章4—1的页码标注应为:4—1—1,4—1—2,4—1—3,……4—1—n。


 



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